Estudo apresentou mudanças de
comportamento do brasileiro em meio à instabilidade econômica e as preferências
por produtos e categorias
A Associação Paulista de
Supermercados (APAS) apresentou nesta segunda-feira, 02 de maio, uma pesquisa
inédita sobre o setor supermercadista, apontando as tendências do consumidor
brasileiro, durante a 32ª Feira e Congresso de Gestão Internacional em Supermercados
APAS 2016.
O levantamento foi realizado em parceria com as
empresas Nielsen e Kantar Worldpanel e divulgado em conjunto pelo presidente da
APAS, Pedro Celso; o vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados
(ABRAS), João Sanzovo Neto; o diretor de Economia e Pesquisa da APAS, Dinis
Dias; o gerente de Economia e Pesquisa da APAS, Rodrigo Mariano; a diretora de
Varejo da Nielsen, Daniela Spinha de Toledo; e a Diretora Comercial Senior da
Kantar Worldpanel, Christine Pereira.
Mesmo em um ano de turbulência econômica, a
análise apontou que o setor supermercadista brasileiro faturou R$ 315,7 bilhões
em 2015, representando um crescimento nominal de 7% em relação ao ano anterior,
o que significa 5,5% do PIB brasileiro. O Estado de São Paulo teve um
desempenho dentro da média nacional, o segmento faturou R$ 92,8 bilhões em 2015
com um crescimento nominal de 7%.
A geração de empregos em São Paulo também se
manteve estável, com uma média de 510 mil empregos diretos tanto em 2014 como
em 2015.
Para 2016, a perspectiva é que o desempenho do
setor como um todo seja impactado pelo cenário econômico atual, de elevação do
desemprego, queda da renda e inflação elevada e persistente. É esperado um
faturamento na ordem de R$ 336 bilhões e crescimento nominal de 6,5% no Brasil,
enquanto São Paulo deverá faturar R$ 99 bilhões com crescimento nominal de
6,5%.
Alimentação saudável é a bola da vez
A segunda maior preocupação do brasileiro é com a
saúde, segundo 49% dos entrevistados. Dados da pesquisa comprovam esta
preocupação, como a compra refrigerantes em geral, que apresentaram uma queda
de -5% enquanto a água de coco cresceu 11%, ou a margarina, que apresentou uma
queda de - 1,2% diante de um crescimento de +10% da manteiga. A maior diferença
foi identificada quando o assunto é leite, com uma queda de -6% para os leites
comuns, enquanto aqueles com baixa lactose subiram +78%.
Alimentação fora do lar diminui
Os moradores de mais de ½ milhão de lares
deixaram de jantar fora de casa, comprovada pela queda de 8% nos gastos se
compararmos 2015 a 2014. Dentro deste contexto, a alimentação dentro do lar
ocupa a maior parte dos gastos do brasileiro, seguida por despesas com
transporte, habitação, serviços públicos, vestuário e saúde. O impacto desta
mudança de hábito é percebido inclusive na queda de vendas dos alimentos para
animais de estimação. As rações industrializadas perdem a importância, dando
lugar à oferta de sobras de comida caseiras aos pets.
Idas aos supermercados também diminuíram
Mais consciente em relação aos gastos, o
consumidor está pesquisando e planejando mais antes de efetuar a compra nos
supermercados. O estudo da APAS identificou que os 10 primeiros dias do mês
concentram o maior volume de vendas. Em 2013, 46% compravam na primeira semana
do mês e, em 2015, este percentual subiu para 52%. Sábados concentram 64% da
chamada ‘compra de abastecimento’. A pesquisa mostrou também que as idas aos
supermercados diminuíram de 85 em 2014 para 81 em 2015.
Consumidor não abre mão de suas conquistas
Mesmo diante da crise, consumidores –
principalmente da classe C – não querem abrir mão de suas conquistas, como a
compra de produtos premium, tais como cervejas, por exemplo. Como solução,
procuram economizar adquirindo marcas mais acessíveis de produtos de outras
categorias, como as de limpeza.
Geração Millennials está menos disposta a
economizar
A pesquisa da APAS identificou que 37% dos consumidores
“Millennials”, ou Geração Y – aqueles com idade entre 26 e 30 anos – não
pretendem economizar. Trata-se de um grupo que tende a comprar mais por impulso
e que prioriza viver o momento. Em comparação com a média, os Millenials também
são 10% mais leais às marcas líderes. Por isso, quando avaliamos as tendências
de consumo entre os Millennials, que representam 26% da população - mais que a
população da Espanha -, notamos que há uma inversão das prioridades para este
grupo, uma vez que o crescimento de categorias supérfluas ainda é bem maior.
Além disso, são eles que impulsionam o e-Commerce, pois já estão inseridos no
contexto da cultura digital e compra online.
O que os consumidores querem?
A análise revelou que proporcionar experiências
na loja é fundamental e que ofertas e descontos estão no topo da lista dos
consumidores: 75% deles sempre compram produtos em promoção. A organização do
ponto de venda também é de extrema importância, já que 71% dos entrevistados
disseram que tentam ser racionais para evitar o desperdício de tempo.
e-Commerce de Varejo tem enorme potencial no
Brasil
As vendas do varejo pelo canal e-Commerce devem
expandir 43% em quatro anos, um salto de R$ 41,3 bilhões em 2015 para R$ 59, 8
bilhões em 2019, atingindo assim o tamanho do canal tradicional hoje. Os
Millenials terão grande participação neste crescimento.
Embalagens econômicas em crescimento
As embalagens econômicas vêm caindo cada vez mais
no gosto do consumidor, o que mostra que a decisão de compra considera cada vez
mais o custo/benefício dos produtos. Na categoria de refrigerantes, por
exemplo, as embalagens de 3 litros apresentaram crescimento de +1 ponto
percentual, enquanto as usuais tiveram uma queda de -2 pontos
percentuais. A mesma tendência foi constatada na maionese, em que as
embalagens econômicas também cresceram + 1 ponto percentual, enquanto as usuais
caíram -1 ponto percentual.
O papel do supermercado de vizinhança
Com um crescimento de 48% em 2015, os chamados
mercados de vizinhança possuem maior concentração das compras de reposição, com
67%. Por este motivo, o ticket médio dos mercados de vizinhança permanece menor
(R$ 38) se comparado aos supermercados (R$ 66). Assim, é possível dizer que
este segmento é a extensão da dispensa do brasileiro.
